2015年12月
建立獨(dú)立的“財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)”、“理財(cái)師團(tuán)隊(duì)”、“風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)”、“海外資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)”
2016年04月
2016年04月 中證體系品牌建立，總部設(shè)在深圳。
2017年06月
集團(tuán)于17年二季度累計(jì)服務(wù)個(gè)人高凈值客戶1266名，機(jī)構(gòu)客戶12家，線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)全面鋪開(kāi)。
2017年09月
建立獨(dú)立的“互聯(lián)網(wǎng)金融線上服務(wù)團(tuán)隊(duì)”。
2017年12月

集團(tuán)旗下中證金控、中證金服線上服務(wù)平臺(tái)上線，為客戶提供線上綜合金融一站式咨詢服務(wù)平臺(tái)。